Het is mogelijk om Excellijsten met informatie (bijvoorbeeld Stakeholders of Issues) te importeren in Dialog. Dit kan handig zijn bij de opstart van het gebruik van Dialog of om bestaande informatie in Dialog aan te vullen.
Waar vind ik de import functie?
De import functionaliteit vind je via Instellingen en dan onder de header Import. Je vindt de import knop ook via de blauwe plus knop rechts bovenaan het scherm (rechts van je gebruikersnaam).
Klik op de knop Nieuwe import om de import te starten.
Hoe werkt het?
Voor de import van een Excel overzicht, gebruiken wij een standaard template. Als je deze nog niet hebt, kun je deze downloaden voordat je de import doet. Je vindt het template onder de header Import templates.
Belangrijk bij het invullen van de template is dat je de namen van de tabbladen en headers in de file niet aanpast. Op basis van deze informatie weet de tool welke items er moeten worden aangemaakt en naar welke velden de informatie moet worden geïmporteerd. Verwijder tabbladen met items die je niet wilt importeren.
In het pop-up scherm van de nieuwe import, kun je het Excelbestand toevoegen om te importeren. Klik dan op Nieuwe import.
Er volgt dan een bestandscontrole van de file die eventuele fouten zal aangeven. Pas eventuele fouten eerst aan voordat je door kunt gaan. Indien alles in orde is, zie je een voorbeeld van de informatie die zal worden geïmporteerd. Klik op de knop Importeren om de import af te ronden.
Status van de import
Op de Import pagina van de Instellingen, kun je de status van de import terugzien. Zodra het importbestand volledig is verwerkt, zal de status automatisch veranderen naar Succesvol. Je kunt dan de geïmporteerde items direct terugvinden in Dialog,
Mocht de status Mislukt verschijnen, neem dan contact met ons op via support@getdialog.nl.