Met Dialog kun je e-mails en agenda-items vanuit Outlook of Gmail importeren in Dialog. Hiervoor ga je bijvoorbeeld naar de Contactmomenten pagina.
Tip: je kunt een e-mail ook als melding importeren. Daarvoor sleep je de e-mail naar het veld waar 'sleep e-mail -> melding' staat.
Outlook
- Sleep vervolgens het item uit Outlook naar het veld waar ‘sleep hier je email/agenda items in.‘ staat.
- Het contactmomenten scherm komt vervolgens omhoog en de informatie uit het item wordt direct automatisch voor je ingevuld: datum, type contactmoment, contactpersoon, stakeholder, inhoud email/agenda-item.
- Als Dialog een email adres niet herkent vind je onder ‘Selecteer stakeholder(s)’ een link met de tekst ‘x email adres(sen) onbekend en x genegeerd‘. Klik hierop om voor onbekende email adressen nieuwe contactpersonen aan te maken. Dialog herkent deze contactpersonen de volgende keer dat je een email of agenda-item sleept dan automatisch.
Gmail
Ook vanuit Gmail is het mogelijk om e-mails te importeren, maar daar is wel een extra handeling voor nodig. Volg onderstaand stappenplan.
- Ga op je computer naar Gmail.
- Open de e-mail.
- Klik op Meer
.
- Klik op Bericht downloaden.
- Sleep vervolgens het gedownloade bericht naar het veld waar ‘sleep hier je email/agenda items in.‘ staat.
- Het contactmomenten scherm komt vervolgens omhoog en de informatie uit het item wordt direct automatisch voor je ingevuld: datum, type contactmoment, contactpersoon, stakeholder, inhoud email/agenda-item.
- Als Dialog een email adres niet herkent vind je onder ‘Selecteer stakeholder(s)’ een link met de tekst ‘x email adres(sen) onbekend en x genegeerd‘. Klik hierop om voor onbekende email adressen nieuwe contactpersonen aan te maken. Dialog herkent deze contactpersonen de volgende keer dat je een email of agenda-item sleept dan automatisch.