Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Dialog integreert met SharePoint

  • Bijgewerkt

In Dialog is het mogelijk om jouw SharePoint site als opslag voor documenten te gebruiken (DMS). Documenten uit SharePoint worden daarmee zichtbaar in Dialog. Tevens kun je vanuit items in Dialog koppelingen leggen naar documenten in SharePoint. Je kunt ook nieuwe documenten vanuit Dialog uploaden naar SharePoint.

Benodigdheden

check_circle_outlined Dialog gebruiker account met 'beheerder' rechten

check_circle_outlined SharePoint gebruiker account met admin rechten

Registreer een nieuwe client in SharePoint

Om een nieuwe app te registeren in SharePoint ga je naar:
https://jouwsite.sharepoint.com/_layouts/15/AppRegNew.aspx of
https://jouwsite.sharepoint.com/sites/jouwsitecollectie/_layouts/15/AppRegNew.aspx

Klik vervolgens bij Client ID en Client Secret op Genereren. Deze gegevens zijn later nodig voor de Dialog configuratie dus kopieer ze alvast.

Geef de App een titel, bijvoorbeeld Dialog.

Gebruik als App-domein: www.getdialog.nl

Vul als de Redirect URL exact in: https://app.getdialog.nl/connect/sharepoint/

Klik daarna op Maken om de app te registeren.

Instellingen in Dialog

SharePoint is nu gereed om te koppelen aan Dialog. Volg de volgende stappen om de integratie in te stellen vanuit de projectomgeving. Het is ook mogelijk om de integratie vanuit Projectbeheer (Bedijfslicentie) aan te maken.

  1. Ga daarvoor naar Dialog en klik op Instellingen via het settings icoon rechts bovenin de pagina.
  2. Klik vervolgens op de slider of edit knop van SharePoint in Integraties.
    • Let op! voor de integratie heb je de volgende gegevens nodig:
    • SharePoint URL (bijvoorbeeld https://jouwsite.sharepoint.com of https://jouwsite.sharepoint.com/sites/jouwsitecollectie )
    • Client ID
    • Client Secret
  3. Vul bovenstaande gegevens in en klik op Authoriseer Dialog
  4. Je wordt doorgestuurd naar de SharePoint omgeving. Klik hier op 'Vertrouwen'.
  5. Vervolgens wordt je teruggestuurd naar Dialog en verschijnt de optie 'Naar stap 2'.
  6. Klik op 'Naar stap 2' en selecteer in de lijst de SharePoint map waar de documenten in moeten worden opgeslagen.
  7. Selecteer volgende en Dialog is succesvol gekoppeld aan SharePoint.

Projectbeheer

Benodigdheden

check_circle_outlinedBedrijfslicentie

Volg de volgende stappen om de integratie in te stellen vanuit Projectbeheer.

  1. Selecteer 'Projectbeheer' na het inloggen in het project selectiescherm
  2. Klik op het potlood icoon van de desbetreffende project in het projectenoverzicht.
  3. Klik vervolgens op het tabblad Integraties en dan op Verbind project.
  4. Vervolg stap 3 van Instellingen

 

  1.