Met tags groepeer en organiseer je stakeholders en contactpersonen in je project. Je koppelt een tag aan een stakeholder of contactpersoon, bijvoorbeeld om aan te geven bij welk thema, gebied of belang die hoort. Zo vind je snel terug wie bij elkaar hoort.
De Project Admin stelt in de projectinstellingen één lijst met tags op. Je kiest altijd uit deze lijst, en dezelfde tags gebruik je voor zowel stakeholders als contactpersonen. Mis je een tag? Vraag dan je Project Admin om hem toe te voegen.
Hoe werkt het?
Een tag toevoegen
- Open de stakeholder of contactpersoon die je wilt taggen.
- Ga naar het veld Tags.
- Klik op het potloodje om te bewerken en kies een of meer tags uit de lijst.
- Klik het scherm weg. De wijzigingen zijn direct opgeslagen.
De tags zijn nu zichtbaar bij de stakeholder of contactpersoon.
Een tag toevoegen bij meerdere stakeholders of contactpersonen tegelijk
- Selecteer één of meerdere stakeholders of contactpersonen via de selectievakjes op de overzichtspagina's.
- Bovenaan de overzichtspagina verschijnt een menu om een bulk-bewerking te doen voor de geselecteerde items.
- Klik op het label-icoontje (Tags bewerken) en selecteer de gewenste tag(s).
- Klik het scherm weg. De wijzigingen zijn direct opgeslagen.
Een tag verwijderen
- Open de stakeholder of contactpersoon.
- Klik in het veld Tags op het kruisje naast de tag die je wilt weghalen.
- Klik het scherm weg. De wijzigingen zijn direct opgeslagen.
De tag wordt alleen bij deze stakeholder of contactpersoon weggehaald. De tag zelf blijft in de lijst van het project staan.
Filteren op tags
- Ga naar het overzicht van stakeholders of contactpersonen.
- Open het filter Tags.
- Kies de tag of tags waarop je wilt filteren.
Je ziet nu alleen de stakeholders of contactpersonen met de gekozen tag.
Goed om te weten
- Je kunt alleen kiezen uit de tags die de Project Admin heeft aangemaakt. Zelf nieuwe tags maken kan niet.
- Je kunt meerdere tags koppelen aan één stakeholder of contactpersoon.
- Wijzigt de Project Admin de naam van een tag, dan zie je de nieuwe naam automatisch overal terug.
Ben je Project Admin en wil je de tagslijst beheren? Lees dan het artikel Tags voor stakeholders en contactpersonen beheren (Project Admin).