Met archiveren zet je stakeholders en contactpersonen op inactief, zonder dat hun gegevens verloren gaan. Dat is handig als een contactpersoon uit dienst is of als een stakeholder niet meer direct relevant is voor je project, maar je de informatie wel wilt bewaren.
Elke stakeholder en contactpersoon heeft in Dialog een status: Actief of Inactief. Archiveer je een item, dan wordt de status Inactief. Je kunt een gearchiveerd item altijd weer herstellen, waarna de status weer Actief is.
Hoe werkt het?
De status zichtbaar maken op de overzichtspagina
De status is niet standaard zichtbaar op de overzichtspagina's van stakeholders en contactpersonen. Wil je de status in het overzicht zien? Voeg dan de kolom toe:
- Ga naar de overzichtspagina van stakeholders of contactpersonen.
- Open de instellingen van de kolommen via het tandwieltje rechts bovenaan de overzichtspagina.
- Activeer de kolom Status aan en zet deze op de gewenste plaats in je overzicht.
De status van elke stakeholder of contactpersoon is nu zichtbaar in het overzicht. Doe dit voor beide overzichtspagina's als je de status bij stakeholders én contactpersonen wilt zien.
Archiveren via de detailpagina
- Open de stakeholder of contactpersoon die je wilt archiveren.
- Klik rechtsboven op de knop Gearchiveerd.
- Bevestig dat je de stakeholder of contactpersoon wilt archiveren.
De status van de stakeholder of contactpersoon is nu Inactief.
Meerdere items tegelijk archiveren
- Ga naar de overzichtspagina van stakeholders of contactpersonen.
- Vink de selectievakjes aan van de items die je wilt archiveren. Dit kan één item zijn of meerdere.
- Klik op het icoon van het doosje (archiveren).
De status van alle geselecteerde items is nu Inactief.
Herstellen
Is een stakeholder of contactpersoon toch weer relevant? Dan herstel je hem op dezelfde twee manieren:
- Via de detailpagina: open de stakeholder of contactpersoon en klik op Herstellen.
- In bulk: vink op de overzichtspagina de items aan die je wilt herstellen en klik op Herstellen.
De status is daarna weer Actief.
Filteren op actief of inactief
Op de overzichtspagina zie je standaard zowel actieve als inactieve stakeholders en contactpersonen. Wil je alleen actieve of alleen inactieve items zien?
- Open het filter op de overzichtspagina.
- Kies bij de status voor Actief of Inactief.
Je ziet nu alleen de stakeholders of contactpersonen met de gekozen status.